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9 年前
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东明高中的黑泽大和（福士苍汰 饰）是所有女孩崇拜追逐的对象，而他在一次意外遭遇后，偏偏对几乎没有人注意的女孩橘梅（川口春奈 饰）产生了兴趣。他自顾自将电话号码留给对方，偏巧小梅某晚被人跟踪，不得已打电话给黑泽，赶来解围的黑泽借机夺去了女孩的初吻。当年因某起事件，小梅封锁了自己的内心，可是阳光开朗的黑泽却蛮横地开启了她的心扉。随着交往时间的延长，他们对彼此的了解也越来越深。曾经单调的校园生活变得多姿多彩，当然悲伤和苦涩则成为恋爱之路上不可或缺的调味剂……
本片根据漫画家葉月かなえ的同名原作改编。。高恩赞（尹恩惠）是家里的家长，为了养家糊口女扮男装。在一次助人为乐的事件中遇到了崔汉洁（孔侑），汉洁误认为恩赞是与坏人一伙的而羞辱了恩赞的父母。恩赞为了索要道歉一直跟踪正在不断相亲的汉洁，汉洁灵机一动，与恩赞达成了一项抵挡相亲的交易——扮同性恋恋人。
汉洁喜欢堂兄崔汉星（李善钧）的女友韩柔珠（蔡静安），柔珠对绘画艺术的渴望最终使她放弃爱情去了纽约。当醒悟到自己对崔汉星爱得很深而返回韩国时，汉星的心扉已不能轻易地向她敞开了，此时恩赞正在慢慢走入汉星的内心。。一名父亲（乔什·哈奈特 Josh Hartnett 饰）陪同青少年女儿（阿里尔·多诺霍 Ariel Donoghue 饰）参加一场流行音乐演唱会，他们后来发现自己正处于一场黑暗邪恶的活动中。。
