讲述了矿区工人老林被律师告知前妻钟萍过世时给在大城市做艺术的儿子林冲留下了一套房产,但需要签订一份“黑色协议”——儿子必须在老林自然死亡或者意外身故之后才可获得这份房产。城市的房价太高,老林只靠自己的能力很难帮儿子在大城市立足,于是他尝试伪造各种意外现场,但都以失败告终。最终老林烧毁了协议,却在车站抓小偷时被刺伤意外身亡。。盗版影碟贩子扎法曾是一名电影临时演员,因为妻子要和他离婚,扎法决定放弃这份不合法的工作,转而去和他的老搭档拍一部名叫《巅峰-恶魔的覆灭》的电影,这是一部在1977年搁浅的科幻片。一场和他的菜鸟搭档别开生面,滑稽搞笑又不失煽情的拍摄历程由此开始了。。1998年紐西蘭人費爾先生 (Phil Tchernegovski) 帶著忐忑心情從南半球的紐西蘭來到北半球的臺灣尋找不知所蹤的心愛兒子。在過程中那種遍尋不著愛子的錐心之痛,卻在臺灣這個異鄉中,被溫暖人們的加油與鼓勵逐漸撫平。而最難能可貴的是,感念在臺灣獲得的善意,在臺灣發生921地震之後,他又再次回到臺灣,以一己之力幫助那些曾經幫助過他的人。一個異國的父親,在最困難的時候,被臺灣人的愛扶起,而當臺灣有難的時侯,他也感念的回報。。