本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。未来社会阶级分明,制度将精英与弱者划分开来,前者享有富足的生活与保护,后者则被遣送到拥挤脏乱的底层地区。为了获得优渥的资源,各类竞争无所不在。札克与娜迪获选参加顶尖大学保送资格的体能训练营,他们除了要合作完成各项任务,还得在个人表现上拔得头筹。相较遵守游戏规则的娜迪,向 往自由的札克开始质疑制度,两人的摩擦逐渐升高:一本失踪日记、一起意外命案,不仅改变他们的命运,也揭开扭曲体制下的私欲与谎言。。大智听说了姑姑之前买的度假村被人破坏,赶紧过去查看,却没想到被刘星带着人各种打压和羞辱。为了钱,刘星做了很多破坏项目,威胁打压大智和刘莹的行为。刘莹告诉了刘星当年谢惠收养他时的不易,刘星内心触动,三人一起建成度假村。。