二次大战结束后,从军中退伍的袍泽鲍伯(平克劳斯贝)和菲尔(丹尼凯)转而投身舞台,成为歌舞表演的搭档,后来经由菲尔从中穿线,介绍同样从事歌舞表演的美丽姊妹花贝蒂(乔治克龙尼的亲姑姑--萝丝玛莉克龙尼)和茱蒂与鲍伯认识,后来两姊妹应邀在圣诞节时到佛蒙州表演,两位护花使者理所当然地也跟著前往,没想到邀请两姊妹的旅馆老板正好是鲍伯和菲尔昔日的指挥官,在这个亲朋好友团聚的圣诞时节,这群能歌善舞的男男女女又会制造出怎样的浪漫情怀呢?本片的同名主题曲是圣诞节不可或缺的应景歌曲,由歌舞片鼎盛时期的最佳男主角平克劳斯贝浑厚动人的歌声娓娓唱出,也成为本片最具吸引力的特点。。桃姐是侍候了李家数十年的老佣人,把第二代的少爷罗杰抚养成人。罗杰从事电影制片人,五十多岁了仍然独身,而桃姐也继续照顾罗杰,成为习惯……一日,桃姐如常到街市买菜,回寓所煲汤、做好满桌的饭菜,在等待从内地出差回家的罗杰,桃姐看着窗外的街景打发时间,不知不觉间却竟昏迷在地上……桃姐醒来时发现自己身在医院,桃姐是中风了!一边手臂不能活动自如,必须利用物理治疗尽量恢复活动能力。
罗杰在百忙工作中为桃姐找合适老人院,期间巧遇昔日电影拍摄认识的草蜢哥,桃姐出院来到老人院,环境陌生,院友怪异,桃姐强装镇定。罗杰工余常到老人院探桃姐,主仆闲话家常一如母子,仍保持互相揶揄调侃习惯,桃姐嘴硬心甜,院友羡慕。
罗杰特意带桃姐参加电影首映礼,桃姐首次刻意打扮准备,取收藏已久的名贵衣服出发赴会;首映礼上桃姐大开眼界,更终有机会见到电影明星,桃姐感叹自己有生之年已然无憾……。为了清理政敌,酷吏来俊臣布下层层杀机,利用借尸还魂掩人耳目,而其目的便是杀死心腹大患狄仁杰,相貌酷似狄仁杰的宋小白,利用'狄仁杰'的身份,在乔县混吃混喝,却意外卷入了这场阴谋之中,同时也给必杀之局,留下了一道生机。。