故事发生在明嘉靖年间。平安镖局遭受了多年不遇的“走麦城”,押镖的一干人马在关外遭番兵掳劫,王兆兴和谷平安觉得事情蹊跷,决定查明真相。在好友高翔协助下,终于查明劫镖的是镇守边关的腾飞将军,这期间腾飞差人捕获了王兆兴,并嫁祸于他,谷平安联络众捕头,决定在行刑之日劫法场。不料行刑当日寡不敌众,谷平安等人被腾飞的军队制服。围观的老百姓早就对欺压百姓的腾飞军队恨之入骨,奋起与军队抗衡,众人合力将腾飞就地正法。死后的腾飞被朝廷追封,谷平安心中不服,但王兆兴的一番话让她顿然醒悟……。“御前大仵作”宋邵被贬流落到临安县成为无品无级的师爷,却被一具死后分娩男婴的女尸和一具腰斩的男尸重新拉回了敛房,再次操起了法医仵作的行当。虽然在知府何世琮和县令邹庆之的双重压力下陷入两难之地,但宋邵依然化身“法医神探”,通过验尸发现线索,抽丝剥茧竟然查出这小小的临江县隐藏着一个杀害十六对母子杀人恶魔,但是正当宋邵坚持的正义得以伸张,杀人恶魔被揪出之时,更大的阴谋和杀人事件慢慢浮出水面……。因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释,社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫,玛姬接肥猫出狱,并带他去离岛拜祭父母,因交通意外二人分开,肥猫独自流浪。肥猫得一老人收留,由于其简单乐观性格,很得村人好感,更化解老人与隔壁青年之误会,三人成为好友。肥猫参加乡村表演,玛姬从电视看到,遂往乡村向老人讨回肥猫……。