斯坦顿是一个穷困潦倒的男人,误打误撞之中来到了流动马戏团,在这里,他凭借着自己的聪明才智为自己谋得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜和她的情人皮特工作。从这两个人身上,斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
与此同时,斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉的女孩,随着时间的推移,斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终,斯坦顿带着茉莉离开了马戏团,他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去,虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气,但他并不满足,渴望更多的金钱。此时,一个名叫莉莉丝的女人出现在了他面前。。洪水来临,每个物种只有一雌一雄被允许登上诺亚方舟,一对老鼠也试图潜入,它们一个是怯场严重的魅力诗人、一个是热爱音乐的吉他手。摆在眼前的困难不仅是与食草动物的矛盾,更要紧的是如何避免被食肉动物吞食,它们找到了终极解决办法——音乐,通过动人的音乐打破僵局,让所有物种共存。本片音乐灵感来自巴西著名诗人维尼修斯·德·莫赖斯,故事中的诺亚方舟宛如当今世界的微缩景观,趣味盎然的情节不仅适合小朋友观看,微妙的调侃也能让成年观众乐在其中。。