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14 年前
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晶（有村架纯饰）和丈夫修平（青木崇高饰）以及养子骏也（归山龙成饰）过着幸福和睦的生活。一天，忽然传来了修平的死讯，晶的噩梦开始了。带着骏也，晶回到了修平的故乡鹿儿岛，决定在那里开始新的生活，在那里，住着晶未曾谋面的公公节夫（国村隼饰）。 节夫是一个非常内敛和严肃的男人，对于晶和骏也的突然造访，虽然节夫深感意外，但也没有多说什么，就这样一家三口就以这样的形式开始了在同一屋檐下的生活。修平儿时最大的梦想就是成为铁路驾驶员，而骏也在父亲的熏陶之下也对电车充满了憧憬，为了完成修平和骏也共同的梦想，晶决定以成为铁路司机为目标进行努力。。过度执迷工作以致神经衰弱的保罗（Ezra Godden 饰）经常为一个恐怖美人鱼的噩梦所困扰，为缓解压力，他随女友芭芭拉（Raquel Meroño 饰）以及好友豪尔（Brendan Price 饰）、维琪（Birgit Bofarull 饰）乘游艇来到西班牙度假。 在海上，他们听到附近印波加小岛传来的神秘歌声，随后一场特大暴风雨袭来，游艇触礁，维琪受伤。保罗和女友乘救生筏前去小岛求救，而留守的豪尔与维琪却遭到不明生物的袭击。保罗他们在岛上见到身体怪异的居民，为营救好友他们被迫分开，而噩梦就此开始……。
