1927年4月,琼崖国民党反动派发动了“四二二”反革命政变,大肆屠杀共产党人。椰子寨战斗中,临危受命的杨善集等人牺牲。王文明率剩余力量转进母瑞山。不久,特委因叛徒出卖而被破坏,主要领导人牺牲,一时琼崖革命群龙无首。冯白驹上山寻找王文明,并主持临时特委工作,相继成立了独立师和女子军特务连。敌军进剿使琼崖武装几乎损失殆尽。冯白驹率残部再上母瑞山,重开星火燎原,完成了“云龙改编”,并打响抗日第一枪,随后建立了五指山等根据地,为后来解放海南岛,做出了巨大贡献。。乌克兰南部一隅,一辆越野车载着“欧洲安全与合作组织”人员来到人烟稀少的边境线。担任翻译的卢卡斯因故与车上人员失去联络,手机没有信号,身上的钱和护照都丢了,只好到附近小镇落脚。他遇上失败的发明家弗瓦,并发现这里的生活超出想像,不同于任何他所了解的社会形态。这位城市大男孩在一片宽广、炙热、贫困的土地,遇上所爱,开始探求他从未知其存在的快乐和幸福。导演以他过去拍摄纪录片的经验,结合了现实与虚幻,精致如画的影像令人陶醉,在这个摇摇欲坠,超凡脱俗的梦境中,生动地描绘了乌克兰南部色彩缤纷的世界,谱出了不一样的超现实喜剧。。