本片是导演安德烈·塔科夫斯基(Andrei Tarkovsky)的一部自传体电影。幼年的塔科夫斯基随着母亲(玛格瑞塔·泰瑞柯娃 Margarita Terekhova 饰)去亲戚家借钱,他独自在一个陌生的房间里发现了一面镜子,并通过镜子审视自己,在巴赫的音乐中,塔可夫斯基的回忆慢慢带出了一系列的事件:电视上在播报一个口吃的年轻人通过催眠治痊了自己;一个被家庭忽视的妻子遇上一位迷路的乡村医生,两人之间产生若即若离的关系;一个未曾露面的叙述者与前妻在争吵;一个早熟的年轻人备受军事指导员的呵责。这些毫无关联的片段式回忆通过镜子串联起来,展现了导演对时间、历史、生活、土地、梦境等意象的哲学思考。
导演的母亲在影片中扮演艺术家的母亲;他的父亲,一位著名的俄罗斯诗人,在画外音中朗读自己的诗作。。宴春园饭店的老板魏成军,去菜市场检查供货商的菜品,遇见卖菜的贺庭,赞助他一百块买三轮,口头玩笑协议,做他的赞助商,成为他的搭档。同时遇见装勤劳能吃苦的白灵、白亮和白浩,在他们仨个的装乖之下,把他们带回去收为徒弟,真心对待。。本片根据张天冀同名童话小说改编。小学生王葆(徐方)正垂头丧气做他最头疼的数学题目时,听到奶奶对妹妹讲宝葫芦的故事,“有了这个宝贝呀,要什么就会有什么。”于是便想起好事来,结果,他的梦想居然成真了!某天他在湖边垂钓时,湖心冒出一个奶奶所描绘的宝葫芦(茂路 配音)。
然而,宝葫芦却给他的生活带来诸多尴尬。他到学校图书馆借《科学画报》,同学肖民生(陈荣华)刚刚把书还来,其他等待借这本书的同学还没动手,它已经跑到了他的书包里。在文娱室里,他与同学下象棋,对方的一只马十分厉害,他便想吃掉它,刹那间,这只马猛然飞进他的嘴里。等等类似的事,令王葆认识到宝葫芦是害人的坏东西,遂决定向同学们揭露它的秘密。。