尼克是维克托在教堂偶遇的新朋友,这一季主要讲述了尼克和维克托之间的故事。。在亚当的成长经历中,艾玛总是时不时的出现,所以两个人可以算是朋友。一次,亚当探望自己明星父亲时发现,父亲居然和自己的前女友同居了,这让亚当无论如何也不能接受,在遭遇情感的重创之后,亚当决定要随便找一个女性朋友上床发泻抑郁。宿醉的亚当醒来之后,发现自己居然裸着身体在艾玛家里,在达成“只谈性不谈爱”的协议之后,两人便开始时不时的幽会。随着时间的推移,亚当发现自己似乎对身边这个特立独行的女孩动了心,但是艾玛却表示不能接受亚当的爱意,所以他们最终决定结束这种关系。但是,分手之后二人才发现,他们早已习惯了彼此……。影片主要以费里尼后期电影,如《我记得,想当年》、《卡萨诺瓦》、《月吟》等为切入点,结合片长实录、访谈、费里尼本人自述。。