炎炎夏日,东京八王子郊外社区,一对夫妇惨遭杀害。事后凶手用血在墙上写下大大的“怒”字,随后逃亡,销声匿迹长达一年之久。而在此期间,三个身份不明的男子和身边的人相遇了。曾自甘堕落的爱子(宫崎葵 饰)被父亲(渡边谦 饰)领回海滨小镇,邂逅了不善言辞的哲也(松山研一 饰)。在东京工作的同性恋优马(妻夫木聪 饰)将柔情似水的直人(绫野刚 饰)带回了家,他不相信对方,却又尝试去相信。随母亲搬到冲绳的小泉(广濑铃 饰)跟着同学辰哉(佐久本宝 饰)登上一座荒岛,在废墟中遇到了背包客田中(森山未来 饰),他们短暂成为朋友,而可怕的命运突然降临泉的头上。不久之后,通缉令遍布全国,三个男子的真实身份引人生疑……
本片根据吉田修一的同名原作改编。。是一部中长篇轻喜剧,强大的明星阵容。1932年初,江桥血战之后的黑龙江抗日领袖马占山退守海伦,成立了黑龙江抗日临时政府,继续袭扰打击日本侵略者。日本关东军在东北各地遭遇义勇军的武装抗击,限于世界舆论和兵力短缺,不得不改变策略,大力展开“怀柔”手段,对抗日势力进行策反和瓦解。关东军高级参谋老牌特务土肥原亲自出马,出任哈尔滨特务机关长,对马占山展开了一系列军事逼迫和政治诱降活动,成功迫使陷入困境的马占山打出自治旗号并同意参加伪满洲国建国典礼。东北抗日救国会军事部主任王亦仁果断派出爱国军官、马占山的义子韩志鹏潜回黑龙江,协助马占山展开抗日工作。潜回东北被马任命为少将参议兼省府秘书长的韩志鹏,团结了一批坚持抗日的爱国军官,但对惜老本保实力的义父马占山,既理解他得不到中央支持难以坚守抗日决心的现实处境,又忧虑他与日军虚与委蛇讨价还价中敌奸计的危险局面……。