变身特工
12 年前
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这天原本平静的森林里发生了一桩“大事”。正在捡松果的小松鼠偶遇到了护林员，却因其巨大的体型和陌生的外貌而被吓到，以为他是来破坏森林的坏人，小松鼠慌忙找到小熊猫开始了在林间游说小动物们帮忙抓坏人的旅途……。盲剑客座头市（胜新太郎 饰）独行天下，扶弱济贫，但他渐渐厌倦了血雨腥风的生活，决心返回故乡莲花泽隐居。然而宁静的故乡已被暴徒政吾郎（米仓齐加年 饰）霸占，村民饱受欺侮，苦不堪言。政吾郎得知阿市归来，遂高价聘请流浪武士佐佐大作（三船敏郎 饰）充当保镖，以伺机除掉阿市。
小小村庄，二人不免狭路相逢，不过几次决斗皆因各种原因而推迟。所谓英雄惜英雄，这不断推迟的对决让两人的斗志逐渐燃烧起来……
根据子母泽宽原著小说改编。。
