在魔女世界中的快乐经历,令砂沙美她们希望能再次前往魔女世界。有一天,她们不约而同地接到邀请,去到一个地方,遇见了她们在魔女世界曾经遇见到的巫女长。巫女长邀请她们再次来魔女世界,原先她们的家长纷纷表示不愿意让她们“外出活动”,但后来竟接连改变初衷,同意她们前往魔女世界。银次及鹫羽得知她们去了魔女世界后,以未能向砂沙美她们解释的原因,命令她们回到人类世界。这令到砂沙美她们十分困惑。就在她们困惑的时候,衣斗纪出现,强迫鹫羽和砂沙美她们要回魔女世界,接受惩罚。鹫羽当然不愿意,就在她们战斗得激烈的时候,砂沙美再次使用了光之魔法,使得衣斗纪放弃追击。巫女长在责怪衣斗纪擅自行动的时候,也开始对砂沙美有强大兴趣......。这是斯坦利·库布里克的第一部故事片。剧本出自他的高中同学、诗人Howard Sackler之手,拍摄资金也是库布里克自己筹措,大部分是向父亲、叔叔和朋友们借的。这部作品和库布里克以后的影片一样充满了超现实主义象征性,因此只有一家艺术片商愿意发行和放映,而库布里克认为此片只是一部实习作品,他只答应私下放映,并多次想将拷贝销毁。尽管如此,本片还是赢得了一些评论家的好评,尤其是在摄影方面。。