故事发生在平安时代中期,疾病和灾荒令原本的政府逐渐没落,如今是武士与阴阳师的天下,而这两方势力为了争夺完全的统治权而展开着无休无止的争斗。为了拯救百姓与水火之中,政府命令源赖光(三木真一郎 配音)出发寻找可以为人们带来幸福的勾玉,可是在出发至极,源赖光却卧病不起,无奈之中,只得由他的妹妹源光(水泽史绘 配音)女扮男装替兄出征。
在忠心耿耿的家臣渡边纲(三宅健太 配音)的护送下,源光踏上了旅程。一路上,她结识了许多身怀绝技的旅伴。吟游乐师万岁乐(三木真一郎 配音)和年岁过百的阴阳师安倍晴明(德丸完 配音)成为了源光寻找勾玉的得力助手,然而,就在勾玉的下落渐有眉目的时候,源光却从源赖光处得到了安培晴明想要毁灭京都的噩耗。一边是兄长,一边是生死与共的同伴,源光究竟应该相信谁?。公差杨传和李乙因替百姓说话,被撤了职。在回家的路上,他们听到告老还乡的萧太师利用权势,强抢民女,诬陷杨振达、文溪明,心中更是愤恨不平。恰巧,他们在茶店得知新任按院陈魁到任以前,偷偷溜回家结婚的消息,杨传利用陈魁转道结婚之机,冒充按院,替杨振达、文溪明等平反冤狱。他又把萧太师传来,训斥了一顿,并把带来贿赂的钱全部没收,分给了被萧陷害的杨振达和文溪明两家。几天后,陈魁上任来了,两个按院见了面,谁也不承认是假的。最后决定当众炼印。杨传急中生智,想出了一个巧妙的换印办法。第二天,正待炼印时,李乙奔进来报告后衙失火,众人一阵慌乱,杨传乘机把陈魁的金印换了过来。炼印结果,杨传假按院变成了真的,陈魁反被扣押。于是杨传把萧太师交给当地按察司,依法严办,自己假装出外采访,与李乙扬长而去。。