江汉海关代理关长关汉生与魏庭坚、舒岚夫妇以及张怀兵曾经是同生共死的战友。关汉生因承办“506案”不力被解除职务,异地安排。为了揭开黑幕,他顶着巨大压力重回江汉海关办案,不料却一步步掉入“506案”幕后黑手张怀兵的陷阱,并镗锒入狱。与此同时,关汉生养育了二十八年的儿子关双,在得悉张怀兵才是自己的亲生父亲之后也离开他、重回生父张怀兵身边,对于关汉生的各种致命打击接踵而至,但关汉生的反击却始终没有停止。。第二次国内革命战争期间,国民革命军第二十一军吉鸿昌(达奇饰)部,奉命剿共。近日士兵开小差现象严重增加,吉鸿昌百思不得其解。在一次演兵场上审问叛逃原因时,曾经忠心耿耿的老部下(张冲霄饰)道出原委,那就是不想再剿共。吉鸿昌闻言,思虑良久,他决定乔装进入苏区考察。苏区党代表周光远(左夫饰)从吉鸿昌坐姿上识破他军人身份,并与他进行推心置腹地讨论,同时亮明共产党的政治主张,吉鸿昌听罢茅塞顿开。一二八事变爆发后,被蒋逼出国门考察的吉鸿昌愤然回国抗日,蒋却诱逼他反共,吉鸿昌怒不可遏,毅然加入共产党。不久,吉鸿昌因伤被捕,诱降不成,蒋介石向他伸出了魔爪...... 本片获第三届百花奖最佳影片、最佳编剧奖。。