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24 年前
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故事发生在明朝，失忆的风行烈（林峰 饰）并不知道自己是蒙古国王子，追求逍遥自由的本性表露无遗，更为了博取靳冰云（郭羡妮 饰）红颜一笑，决定夺取武林宝剑覆雨剑，因而与韩柏（黄宗泽 饰）不打不相识，更结交成为好友。那边夺回的覆雨剑却被冰云送给大魔头庞班（郭政鸿 饰），风行烈始料未及。原来冰云一心所钟情的是庞班，为了爱人不惜出卖风行烈，累及风行烈失去所有武功还被追杀，幸得韩柏相救。此时韩柏士别三日当刮目相看，已得到赤尊信传授毕生功力成为武林高手。
庞班所作的一切其实是为了辅佐风行烈复国，而复国最大的阻碍来自韩柏。要发挥覆雨剑最大的功效，就必须要练成“剑心通明”，江湖上能与风行烈共练此剑的，唯有慈航静斋大弟子秦梦瑶（佘诗曼 饰），然而身为大明的支柱，秦梦瑶立场坚定。风行烈唯有用情来打动她。而明室之中，亦有内奸，最有才能的燕王朱棣面对天命及冤屈，亦要做出重大的选择。。阿肯（陈百强 饰）和保罗（钟保罗 饰）是情同手足的兄弟，彼此之间感情十分要好。阿肯的叔叔（陈欣建 饰）虽然同阿肯的父亲不合，却偏偏同阿肯有着说不尽的话，两人十分投机。
某日，阿肯邂逅了名为朱莉（翁静晶 饰）的女子，后者的美丽和开朗吸引了阿肯的注意，两人很快便走到了一起。保罗是一名电台DJ，某日，阿肯替他上工，却因为一场意外令保罗丢了饭碗，兄弟因此反目。与此同时，朱莉和阿肯的感情亦产生了裂痕，两人走到了分手的边缘。叔叔的去世带给阿肯不小的打击，万众瞩目的歌唱大赛即将拉开序幕，走入人生低谷的阿肯能否重整旗鼓，在大赛上一鸣惊人呢？。
