动画《怪》包含了《四谷怪谈》、《天守物语》、《化猫》三个故事,本作是《怪》的第一部分内容。 歌舞伎戏剧作家四世鹤屋南北,以街头巷尾流传的怪谈为蓝本,创作了东海道四谷怪谈。“四谷怪谈”讲述了一个叫民谷伊右卫门的浪人,为了娶阿岩,把阻挠他的岳父杀死。后来阿岩产下一子,而民谷却开始厌恶她。伊藤家的梅看上了民谷伊右卫门,派人向阿岩送去毒药,设法和民谷成亲。民谷得知后,非但不阻止,还答应了伊藤的亲事。阿岩服下毒药后惨遭毁容,知道了一切阴谋后阿岩惨死,化为怨灵的她立下了断绝民谷家和伊藤家世代子孙的诅咒。 这个怪谈故事被鹤屋南北写成剧本搬上戏台,阿岩的诅咒将一直延续下去……。剧情讲述美国缉毒人员因查案被杀,其女儿怀疑一英国化妆品公司与此事件有关,遂到此公司做工业间谍,因而认识了另一位以工业间谍掩饰身份的国际警察,二人合力破了大案。。楚留香为了红颜知己苏蓉蓉之死而终日借酒消愁,好友慕容青城邀其做客,楚留香认识了其义女林还玉,并为之美貌倾倒,不想江湖人物刀疤侯七带人来刺杀慕容青城,言明是为好友美剑客柳上堤报仇,击退侯七后,楚留香决心调查此事的来龙去脉,他找到侯七,发现他已被玉蛇娘子所杀,玉蛇娘子后来也被赶来的慕容青城刺死,楚留香通过柳上堤的妹妹柳如是找到了柳上堤,柳上堤自诉了整件事的来龙去脉,原来林还玉是其妻子,她身上患有一种怪病,她本身不会病发,但与她缠绵过的男人会染上这种绝症,柳上堤已病魔缠身,容貌尽毁的他只好隐居等死,楚留香与柳上堤一起去找慕容青城,慕容青城启动了两个波斯铁甲战士与柳上堤决战,自己则引楚留香来到密室,密室中他言明自己是先前被楚留香击败的妖僧无花的哥哥,自己设下的陷阱是想用林还玉来报仇,柳上堤与铁甲战士战至同归于尽,慕容青城也败在楚留香手中,深爱楚留香的林还玉知...。