不知何年,妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手,更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村,偏巧遇到捉妖天师霍小岚和罗刚。一番混乱过后,妖后自知气数将尽,遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫的腹中保存。是夜,小岚所属的天师堂掌门人葛千户率领手下血洗永宁村,天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟,萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中,小岚和天荫对彼此的了解不断加深,而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。
战争仍在继续,人和妖的界限日渐模糊……。影片以中国的稀有古老剧种,迄今300多年历史的北路戏以及寿宁县独特的民俗民情事象为背景,展现了生活在古朴的边陲小镇上人们朴素的生活和执着的温暖。兴盛于上世纪六十年代的北路戏曾经是小镇上人们唯一的生活寄托,而这个寄托却在一场车祸中化为乌有,北路戏也因为诸位演员车祸丧生和戏 班班主林福坤的失踪而在小镇消失。北路戏演员依妹车祸中侥幸活了下,开了个面作坊维持生计。二十年后的一天,人们熟悉的贯木廊桥上来了一位陌生的男人,娴熟地绘着廊桥上的彩绘,这个人陌生的男人叫长天,他的到来搅乱了依妹早已平静的心扉,也将小镇搅得热闹起来,因为阔别二十多年后,人们再次听到了那久远却熟悉的北路戏声。。警官德夫正在调查一宗双重谋杀案,只有两名证人,他们也是主要嫌疑人。嫌疑犯之一,著名的作家;另一个,是年轻的家庭主妇玛雅。不同的故事,却在同一个命运之夜联系到了一起,而背后的真相也远非表面这么简单……。