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17 年前
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昭和38年，西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断，当地警方和政界与黑道多有瓜葛，故抗争形势复杂多变。
仓岛警署警官久能德松（菅原文太 饰）与大原组干部广谷贤次（松方弘树 饰）私交甚厚，两人借突击搜查之名摧毁川手组土地收购计划，此举更是激化两派矛盾。与川手组暗通款曲的县高层调来公正严明的警官海田（梅宫辰夫 饰）镇压大原组，并调查久能与黑道的关系。出狱的大原组组长（远藤太津朗 饰）迫于压力宣布解散组织，广谷无处藏身，困兽犹斗。经劝说后的久能屈服于海田，最终射杀了意图攻击海田的广谷。
多年后的事实证明，所谓的正义，不过也是丑恶阴谋的一部分……。一出根据经典传说《四谷怪谈》改编的舞台剧正在进行紧张的排练，当红女明星后藤美雪（柴崎幸 饰）及其人气平平却花心浪荡的男友长谷川浩介（市川海老藏 饰）分别饰演最终成为怨灵的阿岩以及负心武士伊右卫门。现实和戏剧相互映射，让二人越来越分不清两者间的界限。长谷川与新人女优朝比奈梨绪（中西美帆 饰）和美雪的助理仓田加代子（麻衣子 饰）暧昧不清，美雪如同阿岩一般看在眼里，忍气吞声，心中的郁闷和怨念则不断累积。和梨绪交际的长谷川彻夜不归，这令她的女友彻底陷入了癫狂失智的状态。沉湎爱欲的一群人，仿佛都受到了恶灵的诅咒……。
