乌斯塔兹·科德拉特寻找妻子阿齐扎的旅程。原来,他的妻子因抑郁症被送进精神病院治疗。病情好转后,阿齐扎从精神病院出院,在一家工厂工作。然而,乌斯塔兹·科德拉特与妻子团聚的旅程并不轻松。他必须面对邪恶的魔鬼。乌斯塔兹·科德拉特和阿齐扎能否再次见面?。阿齊、阿春和上海離鄉背井來到臺北讀書,大學畢業後便一起待在這座城市。三人住在一起,生活充滿著音樂、電影和菸味,看似過著令人稱羨的藝術家生活,實際上他們只是三個迷惘的魯蛇,沒有工作、沒有方向,更沒有未來。他們在臺北處處失意、處處碰壁,成天想著要離開這座城,而離開後人生是否就能豁然開朗?。