Danny Rose(伍迪·艾伦 Woody Allen 饰)曾经是一个演员,后来成了一个百老汇的演出经纪人。他挖掘过不少有潜力的新人,但这些人后来都离开了他。最近,他又在力捧一个已婚的男歌手Lou Canova(Nick Apollo Forte 饰)。Lou和一个叫Tina(米亚·法罗 Mia Farrow 饰)有着婚外情。Danny帮Lou争取到了一次在Milton Berle面前的机会,这能够让Lou的事业更上一层楼。十分紧张的Lou要求Tina到时必须在场,并让Danny去把Tina带来并且伪装成Tina的男朋友。Danny找到Tina,却卷入了Tina和她的前男友的纠纷中。前男友认定是Danny抢走了Tina,于是让他的两个当打手的兄弟去报复Danny。Danny和Tina经过重重磨难终于到达演出现场,Lou的演出也十分成功。然而,Lou却在Tina的怂恿下准备离开Danny,投靠另一个经纪人......。这是一首歌颂古巴的银幕诗篇,跟爱森斯坦的墨西哥纪录片相似。影片的政治寓意埋藏在强烈的视觉和听觉形象中,技巧非常高超,比如片头有一个高难度的长镜头令人叹为观止。剧本由当时当红的苏联诗人和古巴小说家执笔,导演曾因《雁南飞》荣获戛纳影展金棕榈奖。。