兽医金惠婷(林夏薇饰)信科学、做事讲规矩,与诊所众人格格不入,与邻居汪声仁(周嘉洛饰)更是冤家。仁是动物读心师,诊治宠物全靠揣摩主人心理。在婷眼中,仁的诊治手法是“呃神骗鬼”,而在仁眼中,婷则是个不懂变通的人,且身为兽医竟管不好自己的“毛孩”,二人因而产生嫌隙。 仁因一次意外,竟然可与“毛孩”冬甩以人类的语言沟通。冬甩每遇困难都会向仁求助,而仁在诊症时,冬甩都会协助仁与动物沟通,一人一狗逐渐发展出真挚友谊。仁透过冬甩,开始了解刚强的婷有颗脆弱的内心。 此时,婷的父亲金青松(姜大卫饰)突然回港,松知悉婷因曾受情伤而无法再闯情关,于是决定帮女儿在仁及其他追求者之间作出选择。冬甩面对好友仁有机会成为自己的新主人,既高兴又迷惘,施展浑身解数帮忙,却令仁惹上官非……到底冬甩如何相助仁?仁和冬甩之间的神奇沟通技能能否力挽狂澜?抑或凭藉人类的真心诚意,才是化解危机...。美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁,丈夫在她憔悴归来之后却无安慰,贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔,给予她慰藉。不久战争爆发,镇中壮丁随领主出征,贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应,招来领主夫人妒恨,终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来,带走贝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,贝拉多娜用自己的特异能力解救人民,领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品,是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部,曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。