顺治年间,天下初定。朝代更迭之际,上演几多良臣奸佞、才子佳人的悲欢离合。江南才子李渔(焦恩俊饰)醉心戏剧,其所编排的戏剧和调教的伶人,一时间在达官显贵的圈子里风头正劲,备受追捧。可因为一出《首阳山》,触痛了降清将领洪承畴(雷恪生饰)的软肋,由此李渔遭到连番构陷,乃至撰写淫书《金瓶梅》以及摇动明朝士人思想的罪名也被按在他的头上。另一方面,为寻找新戏的主角,李渔偶然邂逅已经遁入空门的李香君(宁静饰)。几经劝说,香君答应出演白娘子,二人之间的好感也慢慢加深。 与此同时,远在京城的隆格格(戴娇倩饰)也耳闻李渔大名,对这位才子产生了好感……。恩里克(费雷•马丁内兹 饰)和伊格莱西奥(弗朗西斯科•拜奥拉 饰)是教会学校的同学,更是一对同性恋人。学校的莫雷神父以留下恩里克为诱饵占有了伊格莱西奥,但最终恩里克还是离开了教会学校。这对同性恋人也就劳燕分飞。
成年后的恩里克已是一名大有前途的导演。一天,伊格莱西奥带着名为《旅途》的剧本找到了恩里克,希望自己能出演男主角。剧本描写的就是他们的成长经历加上想象的成年经历,恩里克对剧本十分感兴趣,但却不同意由伊格莱西奥出演。
当恩里克来到伊格莱西奥的家乡时,秘密一幕幕揭开……。