不打官司好多年的哈佛大学法律系知名教授Paul Armstrong(Sean Connery)这日收到一封鸣冤信:佛罗里达州一名女孩被人绑架谋杀,警方将黑人大学生Bobby(Blair Underwood)视作凶手,并在缉拿后严刑逼供令其签字画押,前途光明的年轻人只因是黑人变作死囚。
Paul被信件打动,决定重出江湖为Bobby辩护。一番缜密调查,Paul找到足以还Bobby清白之躯的证据,但他没有想到,一切均系Bobby的精心策划,自己及家人才是他的真正目标。故事讲述了六位变装皇后在马德里的街头和夜总会工作。影片中有一段生动的场景,展示了一位变装皇后进行隆胸手术,还有一段感人的场景,描述其中一位在传统的周日家庭聚餐中以变装形象拜访父母。。化名法伊斯的杀手(Karra Elejalde 饰)在自己暂时打工的店里看到了一位少女,陷入了持续的恍然若失,老板对他散漫状态的指责让杀手勃然大怒,他打晕了老板,回到昏暗的住处,向女友透漏了自己的计划,原来少女是杀手十年前杀害的女画家的遗孤,当年血腥的场面让女孩精神失常,失去了言语的能力。杀手要消灭目击证人。
但是计划进行的并不顺利,杀手无法加害这位智障的美丽少女,反而对她产生了阴暗而无力的兴趣。女友无法忍受这一切,向曾经收容少女的康复中心提出了勒索,一位护士想靠一己之力解救少女,最后却被杀手杀害。
浓重的夜色中,三人躲进了一座荒废的教堂,等待他们的,是无法冲破的悲情绝路。。