小男孩莫里兹热爱足球,但由于父母离异,他不得不远离家乡,跟随对足球毫无感觉的母亲一起搬到了新的城市。在这里,莫里兹结识了在街头踢球的热情的新朋友们,穆罕默德兄弟、埃内、基什和有些怪异的亚历克斯,以及马克的妹妹卡特里娜。他们组织了自己的球队......。梦幻般的贝利莎 (迈克尔·津德尔饰) 只有27岁,但却过着退休老人的生活:他去咖啡馆、去市场,或者只是在定居点漫步。贝利莎仍然和他的母亲吉赛尔 (Agnès Jaoui 饰) 住在一起,她几乎从不出门,而贝利莎欺骗她,让她以为他已经牢牢融入了工作生活。 当最后一座犹太教堂和最后一家犹太杂货店都关闭时,形势发生了逆转。突然间,他们成了该地区最后一个犹太家庭。吉赛尔确信他们现在也必须离开,但贝莉莎并不想这样做。为了让母亲放心,他让她相信他正在为她的离开做准备——但随后她的健康状况迅速恶化。。影片以一个小男孩的视角描写了东欧“二战”期间的悲惨景象。小男孩的父母把他送到乡下避难,但与他失去了联系。男孩开始在各个村庄之间流浪。因为他的黑头发、黑眼睛,村民认为他是吉卜赛人,会给村子带来不祥,以各种方式折磨他。他曾被埋在土里,只有脑袋露在外面,乌鸦将他啄得伤痕累累。他目睹人们在暴力、堕落和无知的牢固链环中彼此吞噬。当他躺在铁轨上,让火车从自己身上呼啸而过,他体会到的只有饱受凌辱却依然幸存的快乐。影片在黑白光影下呈现出绝美的视觉质感,一出战争浮生录在魔幻的视角下就此展开。。