皮埃尔(保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰)和吉恩(劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰)是两个从巴黎出发,沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一出发,他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人(阿兰·克尼 Alain Cuny 饰),预言二人将会与一妓女有染,并诞下子嗣。一路上,皮埃尔和吉恩穿越不同时空,遇到了形形色色的天主教异教徒,目睹了普里西利安(让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰)的神秘林中仪式,及耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后,二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物。这二人因公然挑战三位一体的教条而被追捕,其中一人当晚却亲见圣母马利亚(爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰)显灵。
本片灵感来自《西班牙异教史》一书,获1969年柏林电影节国际联盟奖(Interfilm Award)。。故事发生在1929年澳洲北领地爱丽斯泉的内陆区,原住民畜牧员山姆(汉密尔顿·莫里斯 Hamilton Morris 饰)和他的主人——从第一次世界大战退役回来的白人老兵哈里(伊文·莱斯利 Ewen Leslie 饰)生活在这里。哈里性情残暴,虐待劳工,最终被山姆在自卫的情况下开枪击毙。 随后,山姆与怀身孕的妻子开始了一段艰难的逃亡旅程。他们穿越内陆的壮丽沙漠,利用自己在丛林中的生存技巧巧妙地躲避着不断追捕他们的执法人员。这段逃亡之旅充满了危险和困难,他们必须战胜自然的残酷和追捕者的残忍。然而,为了保护妻子的健康和未出生的孩子,山姆最终做出了自首的决定,接受审讯的命运。在一个以白人至上主义为基础的社会中,审讯是否能够展示真正的公正和正义呢?。