在19世纪中叶传统的贸易小镇波尔图,自傲的富家公子奥古斯托是作家卡米洛的朋友,他爱上了英国军官的小女儿范妮。面对周遭阻挠和几场分分合合之后,他们终于得以结婚。但婚后,奥古斯托因范妮与卡米洛通信而冷落范妮。之后,范妮因肺结核病倒,在压抑孤独的婚后生活中走向死亡。奥古斯托因命运的磨难,很快就跟随了芬妮的步伐。本片是奥利维拉登峰造极之作,以静止大胆的手法讲述时代变迁社会风起云涌之际贵族间的毁灭式的爱情,以及贵族男所特有扣逼唯美人格。。过着无精打采日子的平凡大学生的私,一边被在“捉迷藏社团”中遇到的冷酷且聪明的前辈所吸引,一边与瞬间掌握人心的神秘男子黑服实现命运般的相遇。无聊的日子一变,被卷入了名为“真夜中乙女战争”的东京破坏计画中……。