年轻的男同性恋阿哲(柯宇伦)对同龄人不感兴趣,爱上在游泳馆游泳时总是一言不发旁若无人的已婚男人冯伟(陈锦鸿),然而因为自信的缺失,他没敢同冯伟表白,而是借助与冯伟的妻子月纹(邱淑贞)发生性关系,在想象中完成与他的肌肤之亲。
月纹的意外死亡令冯伟想起之前两人冷淡的关系,明白到月纹在心中所占分量,陷入自责中不能自拔,陪在他身边暗恋他的基佬(曾志伟)虽心疼却也不敢表示出太过直白的关心,只能规劝凡事想开慢慢会好。阿哲亦觉自己应为月纹的死负一定责任,愧疚地逃到台北,偶遇外形同月纹不差的rose(邱淑贞),借醉酒将自己的压抑吐出之后,rose要他对心诚实,可是她又有着怎样的心事,又是如何排解,却是无人能知。。青年作曲家苏海南与歌唱演员罗静莉有一对双胞胎女儿蔷蔷和薇薇,生活快乐而平静。后来,罗静莉与苏海南发生冲突而分手,罗静莉携小女儿薇薇去了台湾,苏海南与大女儿蔷蔷留居海南。十几年后,蔷蔷和薇薇都长大成人,并在父母的培养成为了优秀歌手。又在“海峡两岸青年歌手大奖赛”上双双闯入决赛,成为最强有力的竞争对手。任性好胜的薇薇不顾母亲的劝解,采取了与姐姐在感情上对抗的方式,使罗静莉与苏海南陷入两难境地。在姐姐的呵护和包容下,薇薇夺取了大赛的桂冠,也体味到了姐姐的深情,她急切地找到姐姐,扑进她的怀里……。