1937年7月,华北形势告急,日军准备发动全面侵华战争。察哈尔省黑石寨表面平静,实则暗流汹涌。远近闻名的才子张松龄与爱人举行婚礼前夕,惨遭汉奸陷害,家破人亡。张松龄痛失亲人后,毅然投军。经历数次艰苦战斗的磨砺,他的军事素养得到飞速提升,更让他明白了军人的责任就是保护人民。后来张松龄身受重伤,辗转来到草原,加入了共产党领导下的游击队,团结草原人民,同仇敌忾,抗击日寇。张松龄看到了共产党的真诚与无私,意识到共产党才是中国的希望,他光荣地加入了中国共产党,成为游击队的领袖和红色抗日武装的中坚力量。张松龄带领队伍、团结人民,与侵略者、汉奸斗智斗勇,不畏艰辛,付出极大牺牲,终于成功地将侵略者赶出了草原。。内地新生代女演员周子茵首次尝试扮演少数民族角色,艳丽漂亮的造型成为该剧一大亮点。。移花宫主邀月因爱成恨,追杀江枫、花月奴夫妇,但追杀途中,江枫、花月奴二人却离奇中毒身亡。邀月一怒定下毒计,把江枫的一双孪生儿子分开抚养,企图令亲兄弟长大后互相仇杀以泄愤。十余年后,这双孪生兄弟长大成人,花无缺在移花宫中被邀月教授超卓武功,而小鱼儿则在恶人谷中长大,从四大恶人身上学得诡计多端,将阴谋诡计运用的炉火纯青。花无缺和小鱼儿分别奉命追寻南天宝藏,二人不期而遇,结成好友,并同时结识了铁心兰、苏樱及张菁等几位姑娘,发展了几段爱恨交缠的爱情故事。最后,邀月逼花无缺与小鱼儿作生死决斗,小鱼儿凭借机智查出邀月奸计,并且揭穿杀父母仇人江别鹤及江玉郎祸害江枫的阴谋,在得知身世后,兄弟二人合力,将众魔消灭。。