大型猫科动物保护者Larry Black和他的电影人兄弟深入印度尼西亚丛林去寻找拍摄濒临灭绝的爪哇豹。随着兄弟二人一步步深入雨林,他们逐渐意识到一个致命的猎食者正悄悄跟踪着自己……。在名叫波特兰的小镇,单身母亲苏珊·哈丁(雪拉·渥德 Sela Ward 饰)和一双儿女肖恩(Braeden Lemasters 饰)、贝丝(Skyler Samuels 饰)共同生活在一起,其长子迈克尔(佩恩·拜德格雷 Penn Badgley 饰)则在外地的军校求学。某日,苏珊在超市遇见了名叫大卫·哈里斯(迪伦·沃尔什 Dylan Walsh 饰)的单身男子。大卫举止得当、言语风趣,俨然一个完美的居家好男人。两人相见恨晚,只有半年便到了谈婚论家的地步。哈丁一家对大卫颇为满意,独有迈克尔似乎心存顾忌。
他的顾忌不是没有道理。经过一段时间相处,迈克尔发现大卫温柔开朗的外表背后似乎隐藏着黑暗恐怖的一面,他试着调查大卫的一切,然而这也许为时已晚……。一位面目丑陋不堪的老妇生下了一个相貌标致、拥有天使面孔的男婴。然而男婴的姐姐(朱丽娅·奥蒙德Julia Ormond饰)却声称孩子是自己的。处女生子的荒唐前提一旦成立,一连串不可思议的玄虚之事便相继发生,整个世界的秩序将不复存在。她先是宣称男婴为神之附体的圣婴,后是以圣母玛利亚自称,靠圣婴赚取钱财。当姐姐与主教的儿子(拉尔夫·费因斯Ralph Fiennes饰)相恋时,却遭到了圣婴的阻碍,主教的儿子惨死在牛角之下。 姐姐为了报复,杀死了圣婴,闻讯赶来的人们要求严惩这个触犯天条的女人,于是她被判处了死刑,由于当时法律规定,处女是不能处死的,所以教皇命令208名士兵强奸她。姐姐在强暴中死去,人们欢快地将圣婴肢解后分掉,希望可以得到圣婴的庇佑。。