从贝克特同名戏剧中汲取灵感,“绕树三匝,何枝可依”的城市漂流者。。方丝萦(刘雪华 饰)从国外归来,在当地一个小学担任老师,她对班上一个叫柏亭亭的女孩特别关心,特意给她补习。亭亭也很喜欢这个温柔端庄的老师。方丝萦这天偶遇一个目盲男子,在雨中追寻着什么不可思议的东西,原来他便是亭亭的父亲柏霈文(秦汉 饰),虽然他看不见,但他对丝萦有着一股熟悉的亲切感,极力邀请她成为亭亭的私人教师。其实要赶往美国与男友完婚的丝萦不知为何没有办法拒绝这个邀请,她留了下来。从此她和亭亭真正成为了朋友,而霈文的妻子欧文琳只爱每日出去逛街深夜才回,夫妻二人并无交流。丝萦在当地一个废墟发现一本烧剩的日记本,每晚夜读,渐渐明白了柏家的故事。
原来霈文曾经有一个妻子叫章含烟,本是柏家茶厂的采茶女工,因一次晕倒而与霈文相识,二人堕入爱河结为秦晋之好,婚后霈文特意为含烟建造了含烟山庄和玫瑰园,让她留在家里享受生活。但柏老太太对含烟诸多挑剔,各种误会霈文不能尽解,最后柏老太太冤屈含烟与霈文好友有染,含烟生下女儿后羞愤投河自尽。伤心欲绝又极度思念亡妻的霈文一次买醉后不小心点燃了整座含烟山庄,整个山庄化为灰烬,霈文从此也成为了瞎子。
丝萦为含烟的遭遇动容 ,这天柏家来了客人,正是当年霈文的好友,他一眼边认出了丝萦……。2003年的夏天,导演将镜头对准了自己的哥哥——在宜兰公正国小担任体操教练的林育信和体操队的七个年纪在一年级上下的小队员。这七个体操小将性格和水平各异,从亦敌亦友的同班双子座,到成绩在队中长期敬陪末座的两兄弟,还有入队晚但是进步快的队长、出了体操训练馆性格就变内向的沉默小孩,以及时常恍惚但却跟随林教练时间最长的“老队员”。镜头记录下了小队员们在课余时间辛苦的训练,还有家长以及老师对孩子们的支持和看法,间中穿插了林教练的成长经历和对体育事业的思考。经过了一年的努力,林教练带领队员们赶赴高雄参加一年一度的全国体操赛,这是检验一年来训练成果的最终考验……。