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位于曼哈顿上东区派克大街666号的德雷克大楼是一栋豪华公寓楼。神秘的Gavin Doran先生（特瑞·欧奎恩 Terry O'Quinn 饰）和他美貌性感的妻子Olivia（凡妮莎·威廉斯 Vanessa Williams 饰）是这里的主人。一对年轻的情侣－－Henry Martin（戴夫·安纳布尔 Dave Annable 饰）和Jane Van Veen（瑞切尔·泰勒 Rachael Taylor 饰）－－从遥远的中西部地区搬到曼哈顿，住进了德雷克大楼。Gavin雇佣他们担任大楼的管理员。楼中住着许多住户，但他们谁也不知道这栋大楼被黑暗的超自然力量所包围。每当梦想成真的时刻，他们总认为自己是幸运儿，殊不知他们已经与恶魔签下了生死契约。Henry对此毫无察觉，而敏感的Jane很快发现邪恶、困惑和欺骗似乎与这个地方如影随形。 隐藏在恶魔背后的秘密和真相究竟是什么呢？。在现实世界的边缘，有一个与人类世界平行的神秘领域——叶罗丽仙境。这里居住着各种许多拥有魔法力量的叶罗丽仙子，他们原本与自然和谐共生。然而，随着人类对自然环境的破坏，仙境的平衡开始受到威胁。叶罗丽仙境的女王曼多拉对人类的破坏行为感到愤怒，决定通过控制梦境的力量来入侵并改变人类世界……。现年37岁的摄影师铃悬彰（中井贵一 饰）是一名游走世界各地且热爱登山的摄影师。在一次展会上，他结识了某企业家的千金杉野惠美（仲间由纪惠 饰）。惠美欣赏彰的才华，彰则迷恋惠美的可爱天真，这两个有着天壤之别的有情人越走越近，并且即将步入婚姻的殿堂。而就在这个结骨眼儿上，一名不速之客打乱了他们的计划。名叫林菲（王菲 饰）的中国女孩怀着设计师的梦想留学日本，她因签证过期而面临遣返回国的命运，林菲急中生智利用偶然得到的彰证件办理了结婚证。不久后，彰“已婚”的消息被他的好友角田（生瀬胜久 饰）得知，为了和这个陌生女人离婚彰大费周章，谁知事情进行的根本不顺利，而且还被惠美获悉了这一切。 近在咫尺的幸福，状况突发……。