甲州の宿場外れで功名心に燃えた旅のやくざ清六から、鉄砲で射たれた座頭市は、彼を救い治療費までおいて行った名も知らぬ恩人を追って鰍沢へと旅発った。鰍沢は富士川を挟んで、津向の文吉と竹屋の安五郎が対立していた。文吉は、今年も河原で花火をあげて近在の人々を喜ばせようと、江戸の花火師久兵衛を招き、姉娘お国を迎えにやったのだが、市を救ったのはこのお国であった。鰍沢についてこれを知った市は、お国に厚く礼を言い、自分はしがない按摩として文吉の家に厄介になった。吃安と仇名さる安五郎は、妹お仙が代官の妻、という立場を利用して、文吉の縄張りを狙い、ことある毎に文吉に因縁をつけていた。だが、柔和な文吉は取り合わず、血気にはやる乾分をなだめていた。そんなところに清六が文吉の家に帰って来た。清六は文吉の息子で、親姉妹にさんざんの迷惑をかけて出奔していたのだった、清六は市をみて...。1943年夏,在太行山晋察冀边区下辖的武南县境内,日军驻扎重兵以便掠夺铁矿和林木资源,及修筑公路。被俘虏至黑风岭筑路工区的八路军晋冀鲁豫军区二分区警卫连长杨树生及数名战士,在成功脱险后,遭中佐松山率领的守备日军一路追杀至青石窑村,正赶上村民赵铁锤结婚。松山率日军屠村,大部分村民和战俘最终丧命。青石窑村青年于大喜发誓报仇,解救被抓走充当慰安妇的妹妹。杨树生一路跟随保护他来到县城,偶遇幸免于难的铁锤。他们在反日军官宋朝来和抗日青年魏金秀的帮助下,设计营救慰安所的妇女们。杨树生三人又解救出被日军押送的国军炮兵连长谢魁及多名国军战俘,并与谢魁组织成立太行抗日大队,使侵略者损兵折将。为掌握这只队伍,城内国、共、日三方情报组织展开了激烈暗战。杨树与谢魁之间虽存矛盾,但为抗日的共同目标最终坚持团结战斗。。