公元2186年,人类爆发了精神危机,AI乘虚而入创造“完美世界”和心灵孵化区,只有通过心灵值测评才能通向完美世界。Jacky和渡休一起生活在孵化区内,对完美世界充满向往,在一次心灵评测失败后由于抱怨导致两人心灵值被监视官扣至为零,于是他们找到地下组织“沖激钻”打算非法离开孵化区。但渡休的冒险偷渡方式不被Jacky认同,两人争执致使感情决裂。Jacky担心渡休安危,继而向千灵圣女求援,而千灵圣女则是一具被AI操控的雌雄两性躯体,心灵孵化则是她操控人类的手段。Jacky弄巧反拙,令渡休的意识被强制回收,同时也揭开自己经常回闪情景及头疼的真相!最终,在叛变心灵分析官明和坏死的帮助下,三人开展绝地逃生,一场惊天大战即将爆发……。1993年仁川,粗鲁又不好相处的高利贷业者头石(成东镒饰)和宗培(金熙元饰)想拿回欠债,却意外地带回九岁的承怡(朴昭怡饰)作为担保。 「担保是什么意思?」不知道什么意思就成为担保的承怡,因承怡妈妈遭到遣返,头石和宗培必须负责把孩子送给别人领养。本以为承怡被有钱人家领养,却发现送到不是原先想像的地方,两人决定把承怡带回家照顾。突然接管小孩,必须担保小孩人生的头石和宗培,与因欠债而被作为担保的承怡,头石、宗培、承怡这三个人,不知不觉成为彼此很特别的存在。。