悬崖之下
9 年前
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张伟（罗乐林饰）和张国星（钱小豪饰）是亲兄弟，其中张伟在警队任职。张国星与何力华（戴志伟饰）合作协助湖南帮分销贼赃，但最终被张伟捉住，兄弟之间反目成仇。为了保护自己，张国星和何力华被迫为警方提供情报，成为线人对付湖南帮的邦哥。星和力华被迫参与翻版录像带的制作，却在警方行动中被捕。 张伟得知这一切后，劝告张国星停止行动，但星无法自拔。在这个过程中，星向恋人方思敏倾诉内心的矛盾和恐惧。随着邦哥被捕，湖南帮的局势变得更加复杂。帮哥出狱后，查出是张国星和何力华出卖了他，导致力华被杀。为了报仇，张国星决定亲手杀死邦哥，但情势危急。在紧急关头，张伟冒着生命危险相救，才使得张国星免于一死。两兄弟在生死关头，前嫌尽释，可能重新团结。然而，为了破案，张国星自愿成为卧底，深入湖南帮，却被帮派头目瑛姐识破身份，使得他的生命陷入危险。。小智、小仁和小勇本来拥有着英俊的外貌并引以为傲，哪知道在凡间平乱之时却因为沾染了俗气而变成了三个莽撞大汉。不仅如此，不能完成任务的三人无法回到天庭，流落在人间，更遭遇了战乱被强征入伍，随时都有丧命的危险。
三人得知，想要恢复从前的容貌，唯有依靠真爱。并且得知吸走时间真爱的，是名为“三无战神”的吕布。可是，吕布的实力实在是过于强大，小智一行人屡屡挑战，却都落得一个失败的下场。最终，他们发现了吕布的弱点，并且集结世人，将所有的真爱送入吕布空洞的内心，最终将其打败。。
