高中生夏目本来可以拥有平凡的高中生活,但是,他却能看到妖怪,并因此而苦恼。很多次,他都差点被妖怪夺去性命。
一次偶然的机会,夏目巧遇猫神。猫神告诉他,夏目的外婆玲子有一本“友人帐”上面记录了所有被玲子打败的妖怪的名字,玲子死后,妖怪为夺回名字,才纠缠夏目。只有把妖怪的名字还给他们,夏目才能恢复宁静的生活。
为了回到宁静的生活,夏目与猫神拿着“友人帐”开始了寻妖之旅,一段段关于妖怪的感人故事,就这样被引出。。当A先生醒来时,发现自己全身赤裸地躺在放满水的浴缸中,而他的肾脏被偷去了。浴缸旁边的墙壁上赫然写着"go to the hospital”。A先生急于找回他的肾,却遇到了陌生男人递给他纸条,叫他去见一位女作家。女作家说他只存在于她的剧本里,她不知如何给他结局,要他自己掌握自己的命运。镜头外,戏已快要拍完,男主角将与A先生见面...紧要关头,A先生如何结束这一场戏,又能否找回自己的肾... 2008捷克Karlovy Vary國際電影節NETPAC獎。