故事发生在十九世纪的英国,霍布森(查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰)经营着一家鞋铺,辛辛苦苦拉扯着三个女儿玛姬(布伦达·德·班泽 Brenda De Banzie 饰)、爱丽丝(达芙妮·安德森 Daphne Anderson 饰)和维奇(普鲁内拉·斯凯尔斯 Prunella Scales 饰)长大,一转眼,三个姑娘都已经到了谈婚论嫁的年纪,但吝啬的霍布森并不准备支付女儿们的嫁妆。
玛姬爱上了鞋匠威利(约翰·米尔斯 John Mills 饰),尽管霍布森极力的反对这段不合时宜的感情,但独立好强的玛姬还是同威利结了婚。在玛姬的帮助下,威利的事业蒸蒸日上,很快便成为了霍布森最强劲的商业对手,与此同时,玛姬还帮助两个妹妹解决了嫁妆的难题。。在这个音乐流派中,亚裔常被视为圈外人,然而四位年轻的美国亚裔说唱歌手却以自己的方式追求成功。。自上一季结束后,波杰克(威尔·阿奈特 Will Arnett 配音)便失去了消息,音信全无。花生酱先生(保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音)决定参加州长的竞选,作为他的妻子,戴安(爱丽森·布里 Alison Brie 配音)虽然心里有着一百个不情愿,却依然只能选择鼎力相助。
凯瑟琳公主(艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰)的恋爱看似顺利的进行的,然而,当她前往男友家中做客时才发现,一只猫想要和一只老鼠在一起,必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克,声称自己有可能是他的女儿,无奈之下,波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时,波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院,波杰克将她带回了家,这一次,波杰克的家人们真正的回到了他的身边。。