12岁的小男孩特桑纳(乌洛斯•米洛瓦诺维奇 Uros Milovanovic 饰)和酷爱发明创造的爷爷(亚力克斯桑德•贝奇科 Aleksandar Bercek 饰)生活在贝尔格莱德一个偏远的田园乡村中。
某天,爷爷将特桑纳叫到身边,希望孙子在他死之前完成三个愿望:1)去城里将家中的奶牛切维特卡卖掉;2)用得来的钱买一幅圣尼古拉的画像;3)娶回一个妻子。懵懵懂懂又土了土气的特桑纳就这样进城了。他先是被坏蛋抢走奶牛,接着又邂逅了美丽的女中学生嘉斯娜(玛利亚•佩托尼杰维奇 Marija Petronijevic 饰)。在爷爷朋友的两个孙子的帮助下,特桑纳抢回奶牛买到了圣像,于是他决定娶嘉斯娜为妻。却因此卷入一场与黑帮的大混战中去……。日俄战争期间,土匪头子庞大虎(许冠文 饰)假扮成俄国人烧杀抢掠,他打退了懦弱的清兵,也击败了日本人。庞因此受到俄国人的嘉奖,一跃成为统治北方的军阀头子。这个大字不识一个的老粗虽然身居高位,却也闹出不少笑话:
上任之初,一支求雨队伍挡住庞大虎的去路,庞闻听大怒,下车将龙王臭骂一通,并扬言炮轰龙王庙。无巧不成书,大雨随即而至,庞因此被马匹精和懵懂百姓捧上天;寡妇高白氏(胡锦 饰)勾搭家中长工纪伯常,偏巧为求学归来的小叔子撞破,淫妇于是诬告小叔子意图强奸。庞大虎奇人出奇招,巧断这起强奸案;妻妾成群的庞贪婪无度,意欲强娶女伶兰芳,兰芳之父愤而阻拦,反遭其杀害。多行不义必自毙,作恶多端且颟顸的庞大虎终于迎来了自己的末日……。《海上钢琴师》编剧亚利桑德罗·巴里克的导演处女作,影片呈现出同样精彩绝伦的故事,讲述了贝多芬第九交响曲创作过程中的秘密。。