这部作品是《柏林苍穹下》的姐妹篇,故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人,虽然他可以知道人类的想法,可以知道他们的生活哪里出了问题,但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助:卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板,和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦,迷失在生活中,但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下,他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库,因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时,他们被一伙黑帮分子劫持,卡西奥为了救小女孩而被枪杀。 大家获救了,而卡西奥的灵魂重新回到了天堂。。在教会的仪式上,多惠(宋慧乔 饰)对于未婚夫的意外死亡表现得极为大度,她甚至原谅了肇事者——年仅17岁的智敏,还替对方写了请愿书向法官求情。然而,未婚夫的大姐却对此耿耿于怀,她甚至指责多惠没有让杀人凶手得到惩罚。临别时,大姐送给了多惠生日礼物。而这让多惠陷入了对亡夫的追忆之中:一年前的某个雨夜,未婚夫驾车载多惠一道回家,因为那一天是她的生日,他们回忆起恋爱时的美好回忆,感到无比幸福。此时,未婚夫接到了烂醉好友的电话,多惠体贴地让他先去照顾好友,自己乘公车回家。没想到,这次分别竟成为诀别。雨夜,未婚夫被智敏飞驰的摩托车撞死。闻悉噩耗的多惠,始终保持了隐忍和克制,不仅原谅了智敏,而且还以宽宥的心拍摄宽容的纪录片,并支持废除死刑的教会活动。期间,她采访了形形色色的人物,见证了人性的诸般形态。当她了解到智敏的不幸遭遇,颇感震惊……。