在伊莎贝拉的稻田上,耶密一家过着简单纯朴的生活,家里没有电,靠着丰收后剩余的7袋稻米维持生活。爸爸开垦种地,妈妈外出打工,支撑着这个家并扶持孩子们上学;利托、巴隆也愈发懂事,照顾妹妹、捞蛤蜊、捉蟋蟀、拾稻穗……补贴家用,四岁的雪莉终于说话了,巴隆也考了全班第一。但幸福的一家只剩下一袋稻米,妈妈不得不再次含泪离别……。稻叶夕士(阿部敦配音)是刚刚考入了东条商校就读的一年级男生,因为童年时代的不幸遭遇,稻叶一直以来都寄宿在亲戚的家中,过着寄人篱下的生活。如今,考上了寄宿制的高中,稻叶对未来自由的生活充满了憧憬。 稻叶搬进了名为寿庄的公寓里,让他没有想到的是,这并不是一间普通的公寓,而是妖怪和人类混居的妖怪公寓,稻叶的房东,就是一只外表如同黑色企鹅一般的妖怪。克服了刚开始的恐惧心理,稻叶开始了和妖怪们的同居生活,随着时间的推移,稻叶发现这些外表诡异的妖怪们,实际上拥有着善良的内心。它们的存在渐渐治愈了稻叶心中的伤痕。。本片讲述了一对父子之间朦胧迷离的感情。阿列克谢(阿里克谢·尼穆斯霍夫 Aleksei Nejmyshev 饰)的父亲(安德烈·薛提宁 Andrei Shchetinin 饰)是一个退伍军人,父子二人相依为命,父亲离不开儿子,儿子也非常依赖父亲。因为父亲的关系,阿列克 谢也进入了军校,他的父亲经常到军校探视他。某日,阿列克谢的女朋友来到军校向他提出分手,原因似乎就是她难以接受他们父子俩过于亲密的关系。阿列克谢常常做噩梦,醒来后他问母亲在哪里,父亲却无言以对。父亲表示,外地有一份更加高薪的工作等着他,但是父子二人谁也离不开谁。
他们是父子,有些时候他们像兄弟,有些时候他们像情人。但是他们心里都清楚,终有一天他们会分开,父子俩该何去何从……。