小花猪的食物被黑乌鸦抢走了,它跟着黑乌鸦一路追去,结果越跑越远。找不到小花猪的小猪坐在地上伤心地哭起来。小黄狗问原因,小猪说它想去找小花猪,可是又怕遇上妖怪。小黄狗拍拍胸口,说它不怕妖怪,两个伙伴上路去找小花猪。路上,它们遇到了很多“妖怪”,小黄狗虽不怕,可是没少闹笑话,直到遇到黑熊,它们才明白妈妈告诉它们的所谓“妖怪”,都是自然现象。两个伙伴不仅找到了小花猪,更增长了许多知识。。斯坦顿是一个穷困潦倒的男人,误打误撞之中来到了流动马戏团,在这里,他凭借着自己的聪明才智为自己谋得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜和她的情人皮特工作。从这两个人身上,斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
与此同时,斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉的女孩,随着时间的推移,斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终,斯坦顿带着茉莉离开了马戏团,他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去,虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气,但他并不满足,渴望更多的金钱。此时,一个名叫莉莉丝的女人出现在了他面前。。