电影新锐导演村井俊男(柳忧凌饰)埋首准备第一次的导演作品。在第八摄影棚,电影布景搭好了,黑川瞳(白岛靖代饰)和新人村上沙织(石桥桂饰)二位女演员正在试镜和彩排。 某天晚上,工作人员正在试映室看试镜的带子,突然间影像重叠,出现了完全不同的画面。看似陈年老片的画面中出现了一位女演员,但是在画面后方隐约可见另一名女子站在那里。本以为这是用剩不合规格的底片,但实际上好像是未拍摄完成的电影所留下来的;村井对此十分在意,因为儿提时代他依悉曾在电视上看过......。本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。