神岛千晴(小野友树配音)是一个28岁的普通男人,同时也是魔法局危机对策科的队长。千晴个性有些腼腆内向,生活里除了工作,没有其他任何能够吸引他注意力的事情,可谓是名副其实的兢兢业业的公务员。 内海十四日(八代拓配音)可谓是千晴的镜像人格,21岁的他是一名自由职业者,人生理想是环游世界,每一天都在过着虽然极不稳定,但却自由自在的生活。在命运的牵引下,千晴和内海相遇了,千晴身上独特的气质深深的吸引了内海,后者对千晴展开了热烈的攻势。从来没有见过这阵仗的千晴乱了阵脚,他想要将精力一如既往的集中在工作上,但心里却总是惦记着那个男人。。波皮(莎莉·霍金斯 Sally Hawkins 饰)已经三十岁了,她是个普通的小学教师,没有房子,没有存款,仍旧单身,不再年轻也就不再漂亮……但是与沮丧现实相反的,是波皮极端乐观的个性,她明媚开朗得像涉世未深的孩子,甚至在一些外人眼里亢奋得不大正常。她练习蹦床,却遭到肌肉拉伤,方知自己年龄已经不适合这项运动,只好改学弗拉门戈舞;她去学车打算考驾照,却因为表现得太过活泼亲热,引来严肃的学车教练斯考特(艾迪·马森 Eddie Marsan 饰)愤怒爆发,认为她在挑逗他……波皮“无忧无虑”的性格,不符合年龄的乐观,似乎已经与周围的一切格格不入……。