2007年,Dr.James在半岛军火商的支持下研究生化人。研究过程中,生化人安德烈发生基因突变大开杀戒,将半岛军火商杀害,并控制其组织,接管生化人的研究。Dr.James侥幸逃生,只好寻求警方的保护。特工林东不得已离开生命垂危的小女儿西西,接受证人保护任务。
十三年后,一本科幻小说《机器之血》的出版引出了黑衣生化人组织,神秘骇客李森(被杀害的半岛军火商的儿子),以及隐姓埋名的林东,三股力量都开始接近一个“普通”女孩Nancy的生活,想要得到她身上的秘密。而黑衣人幕后受伤隐藏多年的安德烈也再次出手,在多次缠斗之后终于抓走Nancy。林东和李森,不得不以身犯险一同前去解救,关键时刻却发现李森竟然是被杀害的半岛军火商的儿子,生化人的实验记录也落入了李森之手。。康纳思(安东尼·特雷奇·克里斯 Anthony 'Treach' Criss 饰)曾经是就职于CIA的超级特工,拥有强健的身体和丰富的经验。一次,在执行拯救总统夫人的任务时,康纳思遭遇了意外,导致了他双目失明,就这样,康纳思不得不和他热衷的特工事业说再见了。 一晃眼三年过去,康纳思曾经的上级再度找到了他,不仅治好了他的眼睛,还令康纳思神奇的获得了夜视的特殊能力。凭借着这一能力,康纳思完美的完成了上司派给他的新任务,可是之后,康纳思不仅再度失明,而且还遭到了国家安全局的追捕。原来,康纳思的上司早就遭到了停职处分,为了报复CIA,他哄骗康纳思偷得了毒气炸弹。。1980 年代,17 岁姜念安与傅萧尧成婚,生子后傅萧尧参军。姜念安独自养大孩子、送走公婆,投奔已成团长的他,却发现其在城里另组家庭,把她们当 “乡下亲戚”。儿子给机会,傅萧尧仍不知悔改。最终,心死的姜念安带儿子离开,开启新人生。。