1976到1992年,曼彻斯特,一个关于摇滚乐、性和药物的故事。汤尼威尔森和朋友创立著名唱片品牌:Factory,旗下有多个知名乐团,例如Joy Division、Happy Monday,以及在Joy Dividion主唱Ian Curtis自杀后,其余成员组成的New Order。全片以DV拍摄,经由汤尼威尔森的故事探索Factory兴衰历程,重现曼彻斯特当年光辉的音乐风潮。同时也从威尔森的观点,来看Ian Curtis自杀事件。。本剧由三个互相关联又独立的悬疑单元剧组成。故事一讲述一个杀人犯的女儿被当年受害者的父亲绑架,她的生死引出了当年案件不为人知的真相;故事二讲述牵涉此案的女记者因此深陷人生危机,女记者在流产和失忆后,却在梦里经历了另一个天大罪案,而案件的真相却如罗生门扑朔离迷,最后竟直指她本人是做局者之一。故事三讲述在女记者震惊面对事实真相之际,她失联多年的妹妹却和妹夫竟然互相杀害而亡,而他们背后的故事隐隐和女记者的所有经历,和前两个故事里的关键人物命运竟然都环环相扣,内有联系,原来每个人都互为因果,每个故事里隐藏的秘密,都成为另个故事里的恶意;但天网恢恢,最终恶人都会自食其果,正义终将得以伸张。。