故事发生在山西某地。城里孩子杨晋小学毕业了,他天资聪颖,能清楚地背诵全省地名,自感已经长大,为庆祝自己的这一发现,他写信告诉父母自己要去奶奶家,真实的情况是他跑到了山里好朋友王小波家。王小波学习成绩平平,平日里调皮捣蛋,他既能炸黄河里的鱼,又能捉山里的螃蟹,是小伙伴中的“混世魔王”。杨晋的奶奶有严重的重男轻女思想,她爱孙子胜过爱孙女,而常受爸爸批评的小波并没觉得自己做错什么,在俩孩子眼中,成年人的世界是不可理喻的,只有他们看到的才是真正的世界。两个城乡不同环境长大的孩子,在这个属于自己的夏天里,度过了一段无法无天的美好时光……。贾斯汀和菲尔是一对结婚多年的夫妻,两人的感情早已名存实亡,菲尔沉迷于毒品和酒精之中,整天和损友布达厮混在一起。毒品的副作用让菲尔患上了不育症,贾斯汀想要成为一个母亲的愿望被无情的剥夺了。
一个名叫霍尔顿的年轻男孩的出现吸引了贾斯汀的注意,霍尔顿特立独行的生活方式让贾斯汀深深的为其着迷,随着时间的推移,他们之间的关系终于超越了单纯的友谊。布达发现了贾斯汀和霍尔顿之间的私情,于是开始了对于贾斯汀漫长的敲诈,更糟的是,在此节骨眼上,贾斯汀发现自己有喜了。。这是属于帝企鹅的伟大时代。它们占领者着南极洲的最深处,在这个家族里,只有一个办法能够让新生的小家伙得到大家的认可——拥有一副动听的歌喉。不幸的是,马伯是整个家族里唱歌唱得最差的那个。但是,他却是一个天生的舞蹈家,街舞跳到出神入化。马伯的妈妈诺玛·吉恩,把马伯舞蹈天赋仅仅看成一个可爱的小爱好,但马伯的爸爸孟菲斯却认为,不会唱歌只会跳舞的马伯根本就不是企鹅。不过他们达成共识的是,没有一副好嗓子的巴伯,可能永远也找不到真爱了。
有趣的是,不会唱歌的马伯唯一的好朋友格洛丽亚,正好是整个家族当中最好的歌手。虽然他们俩自出生后就一直在一起,对彼此都有特殊的感觉,但格洛丽亚总是被马伯与众不同的节奏舞步困扰着。马伯与其他帝企鹅实在是太不一样了--特别是对于家族中最严厉的领导者诺亚来说。虽然诺亚的独断专行导致他最后被家族所排斥,但他一贯不依不饶的态度迫使马伯产生了离开的念头。。