讲述一名中国广东某地级市侦探社和东南亚某国侦探社联合调查一宗跨境走私犯罪案件的故事。幕后大老板通过走私企图洗黑钱,被侦探发现后试图毁灭证据而布局杀人案件。主要讲述了以1931年“九一八”事变之后,日本侵略者控制东三省并加以侵略华北大地为背景,阐述了以“潘多拉”为代号的引诱下,几位身份不同的情报人员在历经国仇、爱恨、纷争后共同奋战的传奇故事。
1934年底,三名执行任务失败,遭日军俘虏的国民党东北空军将士,姜城、彭越和上官羽破,被国民党方面组织人员解救回到天津,国民党方面分析三人中一名已经叛变。国民党方面决定派琉璃子调查少校上官羽破,琉璃子遂对他进行了监控,上官都逐一应对,且在空军建设过程中,上官羽破始终表现突出。琉璃子在调查上官羽破的过程中,逐渐产生了对他的爱情,上官羽破对琉璃子也有好感,但上官羽破与女朋友墨纯相处多年,这段感情使上官羽破与琉璃子都陷入纠结中。上官羽破逐渐地接触了中共的一些主张,内心形成了对共产主义的信念。国民党方面渐渐把严查目标转向姜城、彭越,叛徒姜城终于伏法。1936年底,“西安事变”爆发,这使国民党方面备受压力,上官羽破与琉璃子接受了中共的抗日救国主张,踏上了寻找中国共产党的道路。。这是一部寓言般,反浪漫的公路电影,男青年瓦尔特是个裁缝,每天帮着母亲缝制衣服,可是他向往外面的世界,于是他乘着母亲不备将母亲锁进屋子并偷了母亲的钱物找了一个哥们驾车兜风,在路上遇见了来旅游的泰欣娜和其女友,他们四人结伴而行,沉默寡言的两个男人和随心所欲的两个女人产生许多戏剧冲突,他们一起住店,一起听摇滚音乐会,折腾许久以后,瓦尔特决定回家,回家后他若无其事地坐回缝纫机边继续他的裁缝生涯,仿佛一切未曾发生过。。