1949年,历经长达半个多世纪的战乱与混沌,古老的中华大地终于迎来黎明的曙光。然而国民党绝不甘心这样的失败,其保密局江城站站长在江城部署了一支“反共救国军“和破坏城市建设的“黑三角计划”,妄图颠覆中国共产党的政权。侦察科长石岩临危受命,与地下党的同事对国军残余势力展开排查与肃清。他趁机和打入敌人内部的李虎里应外合,与反共救国军上校侯敬亭展开斗智斗勇的较量。敌我抗争愈演愈烈,看似与世无争的老太太于黄氏协助国军进行着破坏江城的计划。
这是黎明前最后的黑暗,胜利的曙光终将到来……。在香港电影公司当替身的阿伟生性十分胆怯,为了壮胆,更经常讲大话,众人对他都十分不齿。一次拍戏时,阿伟因为胆怯不敢演,被公司开除了。妻子小雯得知丈夫这样懦弱,不辞而别了。失业又失婚的阿伟真是万念俱灰,决定喝毒药自杀。就在阿伟喝下毒药时,上天跟他开了个玩笑,他赫然发现自己的彩票中了头奖。偏巧这时贵利上门讨债,阿伟急中生智将彩票塞入电视机缝后马上赶往了医院。本以为出院后就能变成百万富翁,岂料阿伟回家后发现家中已经被贵利洗劫一空,那台藏着彩票的电视机亦不翼而飞!为了那张能改变自己一生命运的彩票,阿伟踏上了旅程。。阿雄在暑假期间在游艇会打工,在往返宿舍的路上有一幅巨型海报,报中人Michelle正是阿雄梦中情人的模样,雄便常常幻想能与情人甜蜜约会。帅气的雄使许多女孩子神魂颠倒,但他仍然钟情于美丽的Michelle。没想到梦中情人会出现在阿雄的面前,两人渐渐熟络,阿雄生活中处处帮忙Michelle。但Michelle觉得与对方的身份地位十分悬殊,关系无法进一步发展。。