山城圭吾(菅田将晖饰)一直梦想着能够成为漫画家,创作出脍炙人口的优秀作品。虽然圭吾的画功扎实编剧一流,但因为他本身是老好人的性格,所以一直无法创作出真实有冲击力的反派形象,因此,圭吾的事业总是停滞不前,直到现在依然只是一介名不见经传的漫画助手。 一次偶然中,圭吾成为了一场凶杀案的目击者。这特殊的经历改变了圭吾的性格,他决定以案件的犯人为原型,创作名为《34》的原创漫画。没想到,这部漫画一下子就火了,读者们纷纷被漫画中描绘的可怕犯人的形象所折服。但好景不长,没过多久,社会上就出现了以漫画内容为蓝本进行犯罪的模仿犯。。沐念慈本来是沐家的千金大小姐,但是小时候父母意外去世,沐念慈此后便寄居在舅妈王碧芳的家里,被欺负着艰难地长大。反而形成了沐念慈独立自强的性格。在拒绝了舅妈强制给自己安排的结婚中年男人后,沐念慈拒婚当场就与完全不相识的孟言澈闪婚了。。江湖戏班的皇甫义(孙树林饰)有一天在街上看到自卖自身的王莲(刘晶饰),出钱将其买下,赵大爷(高保成饰)不忍失去王莲,也随王莲进戏班当马夫。十年过去了,王莲出落成色艺双绝的马戏班台柱子,艺名红牡丹(姜黎黎饰)。十年来,她和同班师兄妹为皇甫义挣尽了血汗钱。他们在香港演出时,引起有志之士的注意,建议他们为抗战义演募捐,皇甫义不同意。财阀张德仁(张逸生饰)看上红牡丹,红牡丹不从,并将兽性大发的张德仁痛打一顿。张德仁在一次演出中杀害了九月菊(赵凤霞饰),红牡丹策马踢翻了张德仁的看台。最后,戏班在好心人的帮助下逃回内地。人财两空的皇甫义,为了将摇钱树红牡丹永远控制在手,竟想霸占红牡丹为妾,皇甫义做梦都没想到,他想霸占的红牡丹竟是他多年前抛下的亲生女儿......。