上集的末尾,雷洛遇上了阿霞,并见到自己的儿子雷用贤,原来当年阿霞被亲戚带到了东莞,逃过了那场大火,当时已有身孕。雷诺自觉愧对他们母子,和妻子白月嫦商量后,准备纳阿霞为妾,谁知此时,港英政府宣布废除大清律例,执行一夫一妻制,阿霞无奈之下,带着儿子远走他乡。
十多年之后,一家人再次重逢。此时的雷洛荣升总华探长,经历了偏门百花齐放的六十年代,累积了巨额财富,成为当时社会最叱诧风云的人物,不过潜在的危险也渐渐袭来;阿霞一人在海外辛苦供儿子念书,身染重病;儿子雷用贤大学毕业,是港英政府筹建廉政公署而招揽的人才,对父亲的所作所为深恶痛绝。
阿霞病危,雷洛带伤到医院探望,雷洛的仇家也追杀到了医院,儿子雷用贤看见父亲陷入险境,心中也展开了激烈的天人交战……。江湖戏班的皇甫义(孙树林饰)有一天在街上看到自卖自身的王莲(刘晶饰),出钱将其买下,赵大爷(高保成饰)不忍失去王莲,也随王莲进戏班当马夫。十年过去了,王莲出落成色艺双绝的马戏班台柱子,艺名红牡丹(姜黎黎饰)。十年来,她和同班师兄妹为皇甫义挣尽了血汗钱。他们在香港演出时,引起有志之士的注意,建议他们为抗战义演募捐,皇甫义不同意。财阀张德仁(张逸生饰)看上红牡丹,红牡丹不从,并将兽性大发的张德仁痛打一顿。张德仁在一次演出中杀害了九月菊(赵凤霞饰),红牡丹策马踢翻了张德仁的看台。最后,戏班在好心人的帮助下逃回内地。人财两空的皇甫义,为了将摇钱树红牡丹永远控制在手,竟想霸占红牡丹为妾,皇甫义做梦都没想到,他想霸占的红牡丹竟是他多年前抛下的亲生女儿......。警察可以维持正义也可以耍流氓,当他遇上流氓中的流氓--美国政府,谁才能站稳地盘。 1950年初,四个洛杉矶的CIA干员,自行组成一个小队组织,他们就是骇人听闻的正义份子----CIA情报干员。在一次例行查案中,CIA的领队麦克斯胡佛意外地发现一项惊世的内幕----在二次世界大战美国对广岛投下第一颗原子弹后,美国原子能协会更加积极暗地里进行「人体实验计划」,利用年轻力壮的军人作实验,以研究原子武器的开发,而这项惊人的发现,却为自己的妻子及整个组织惹上麻烦.... 发现这个计划 ,这四个人暗中进行调查,在调查行动中,这四人也成为政府及FBI 毁灭的目标..拥有特权的四个CIA干员,为了正义,这回他们不能行使特权,只能勇敢的向美国政府争回自己的地盘....。